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快递业如何终结“价格战”?报告:挺进广阔产业链供应链

2022-05-14 本站作者 【 字体:

21世纪经济报道日前,国家邮政局公布的数据显示,全国快递业务量首次突破1000亿件。

2021年,我国快递服务企业业务量累计完成1083亿件,同比增长29.9%;业务收入合计10332.3亿元,同比增长17.5%。

然而,快递行业仍处于“价格战”的恢复期。去年下半年以来,虽然各快递公司的单件收入明显回升,但今年一季度,快递平均单价仍同比下降3.2%。

国内快递行业为什么会爆发价格战,价格战的背后反映了快递行业发展中的哪些突出问题?

近日,北京邮电大学邮政发展研究中心和《财经》商业治理研究院联合发布了《快递物流行业高质量发展报告》(以下简称报告)。《报告》指出,站在“千亿”新起点上的快递业,正在结束“以价换量”的阶段。快递物流企业可以通过打通物流和产业布局,深化产业链,探索高质量发展之路。

同质化和低质量竞争不利于健康发展。

报告指出,在过去的20年里,电子商务的快速发展带来了民营快递的野蛮生长。与此同时,同质化竞争、薄利、低价也成为快递行业挥之不去的标签。当电商平台增速放缓,红利逐渐减弱,头部快递公司进入存量竞争阶段。“价格战”一触即发。

2020年初,极兔以“showstopper”的姿态挥舞着快递领域的“价格战刀”,通达系无奈选择了“以价换量”。原本非常重视资产的顺丰也陷入了价格的泥潭,一批头部企业盈利能力快速下滑,而尾部企业亏损加大,运力投入落后,面临出清的局面。

随着价格战,快递行业的领先份额逐渐被稀释,CR8从85%左右逐渐下降到80%左右,市场更加分散。

2020年之前,快递公司往往会有激烈的价格战,但负面效应还是可以通过规模效应下单位成本的降低来大致对冲的。2020年,价格战导致单件利润大幅下降,甚至出现阶段性亏损。

(五家快递公司市场份额演变数据来源:国家邮政局市场监管报告等。)

参与报告讨论的专家普遍认为,中国快递企业价格战愈演愈烈,从根本上说是市场同质化竞争和行业内耗带来的深层次结构性因素造成的。造成这种情况的根本原因是我国流通行业高度分散,产业链和价值链的效率和增值难以实现,难以在短时间内扭转低价发展的惯性。

在交通运输部专家委员会邮政组副组长王国栋看来,价格战使得快递企业自费抢市场,利润水平压力大、快递员群体收入无法保证等问题一一浮现。持续的低价竞争,甚至低于成本的倾销和掠夺,都不利于行业的健康发展。

为适应行业发展新格局,出台了一系列“政策组合拳”和规定,意在规范行业竞争。很多省份明确要求经营者不得以低于成本的价格提供快递服务,强调服务质量,遏制低价竞争损害终端网点和快递小哥权益的情况。

以新业态、新模式推动产业融合是关键。

报告认为,中国快递企业价格战之所以愈演愈烈,根本上是行业深层次的结构性因素造成的。流通行业高度碎片化,产业集中度低,导致同质竞争相对胶着,恶性竞争时有发生。

中国物流与采购联合会会长何黎明认为,当前扩大内需战略的实施还存在一些不足,如终端网点不足、区域物流枢纽承载条件不足、物流服务交付能力不足、无法满足一体化产业物流需求等。

报告认为,物流与产业布局关系紧密,深耕产业供应链,可能成为企业新的出路。比如菜鸟贴近自贸区、自由贸易港等国家重点产业布局,打通物流“主动脉”,在海南建设全球数字化智能供应链示范区项目,在顺丰鄂州花湖机场建设国际航运空货运枢纽,都是物流企业完善渠道枢纽网络,积极构建物流大通道的典型案例。

此外,随着物流需求场景的不断迭代和细分,中国物流也有可能在模式和业态上进行差异化创新。2021年以来,顺丰、菜鸟、京东物流等一批头部企业均转向模式创新。比如顺丰通过收购加速国际物流扩张,京东物流深耕供应链。菜鸟还加强了自建和自营物流能力,选择用产业化、数字化智能化和全球化来加强其作为物流行业互联网公司的领先优势。

此外,中国实体产业长期存在供需错配,“牛鞭效应”造成了制造业工厂的高库存。但借助工业互联网,挤出物流供应链中的“成本水分”,将是供给侧结构性改革的重要任务之一。

以农村场景为例,“统货”模式在过去长期存在,但这种低效率的流通模式已经越来越难以与不断提升的农产品品质和农民增收的实际需求相匹配。菜鸟在田间建设智能生产仓,收集分散的农产品上行订单,形成规模效应,降低果农和供应链环节的仓储物流成本;同时,通过原产地仓库的数字化技术,可以对农产品进行分级定价,提高水果的附加值。在“让好货卖好价”的同时,农民可以在价格上占据主动,稳定的交付质量将为品牌发展铺平道路。

数字化突破行业发展天花板。

报告指出,我国物流企业虽然多,但龙头企业少,设备自动化水平低,服务内容单一。与欧美日等国家相比,企业物流管理水平仍有差距,各种物流成本仍下降空间。降本增效仍是未来高质量发展的重点。

中国信通院互联网法律研究中心主任郁芳表示,行业要实现高质量发展,核心是解决创新问题。他认为,物流企业的高质量发展关系到企业的生产效率,快递物流业是典型的传统劳动密集型行业。在人工智能等新技术发展的大背景下,应该向智能密集型企业转型。

在国家“十四五”规划纲要和2035愿景中,特别指出了深化服务业数字化转型、培育数字智能物流等新的增长点。当前,以互联网、大数据、人工智能为特征的新一轮科技革命正在快速发展。进入“千亿时代”后,快递物流行业面临的是海量包裹,“数字智能”蕴含着市场的蓝海。

市场已经看到了建设数字智能物流的重要性,特别是物联网、自动化、智能硬件等数字智能技术和手段,可以大大提高各地区、各行业跨区域、跨行业运输的灵活性和安全性,充分解决供应链互通共享问题,实现物流运输的透明化管理,对物流业发展和人员流动具有重要意义。

(作者:王峰编辑:李博)

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